Mutlu Lazzaro 

Lazzaro, iyi niyetli ve biraz da saf olan bir gençtir. Onun hayatta en yakın dostu ise biraz şımarık bir genç olan Tancredi’dir. Hayatta en çok değer verdiği arkadaşının her isteğini yerine getirmeye çalışan Lazzaro, Tancredi’nin son isteğini de kabul etmekten kendini alıkoyamaz. Lazzaro, arkadaşının adam kaçırma düşüncesini bir oyun olarak düşünse de Tancredi oldukça ciddidir. İlgi peşinde olan Tancredi, işleri biraz daha büyüterek, Lazzaro’yu ve yaşadıkları garip köyü büyük bir ateşin içine atar. Yaşananlara polis müdahale etmeye başlayınca Lazzaro kaçmak zorunda kalır. En yakın arkadaşı ve boşaltılan köyün sakinleri şehre akın etmeye başlar. Arkadaşı Tacredi’yi bulmamaya karar veren Lazzaro, onun peşinden şehre gitmeye karar verir. Fakat şehre geldiğinde bulunduğu yerinden köyünden oldukça farklı olduğunu görür. Lazzaro, bu kirli şehir içinde çok temiz kalmaktadır.

Alice Rohrwacher’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, henüz yirmi yaşında bile olmayan, aptalca görünecek kadar iyi olan bir çiftçi ve genç bir adam olan Tancredi’nin gizemli planlar ve yalanların ortasında kurduğu dostluk anlatılıyor.